全球前十IC設計企業(yè)放榜英偉達首次登頂
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本報記者 秦梟 北京報道TrendForce集邦咨詢研究顯示,2023年全球前十大IC設計業(yè)公司營業(yè)收入合計約1676億美元,年增長12%。其中,英偉達2023年營業(yè)收入達552.68億美元,年增長105%,首次登頂;而Qualcomm(高通)、MediaTek(聯發(fā)科)則略顯低迷,其中,高通2023年營業(yè)收入達309.13億美元(僅計算QCT),年下降16%。多位業(yè)內人士在接受《中國經營報》記者采訪時表示,以英偉達為代表的公司在高性能計算、人工智能和數據中心等特定領域的技術創(chuàng)新和產品差異化,為它們帶來了市場份額的顯著增長。此外,不同IC設計企業(yè)面向的市場和應用領域需求存在差異,如智能手機、汽車電子、物聯網等市場的波動會影響相關IC設計企業(yè)的營收表現。AI持續(xù)拉動集成電路可以分為設計、制造和封裝測試三大板塊,其中設計水平的高低決定了芯片產品的功能、性能和成本。IC設計即集成電路設計,亦可稱之為超大規(guī)模集成電路設計,是指以集成電路、超大規(guī)模集成電路為目標的設計流程。隨著AI技術的廣泛應用和強勁需求,數據中心、自動駕駛、人形機器人、AI PC等前沿應用領域的發(fā)展速度明顯提升。在這些領域,AI技術為數據處理、能耗管理、精準控制等提供了強大支撐,推動MCU、模擬芯片、BMS、測量感知及高性能計算等方面的深刻變革,也帶動了IC設計業(yè)的增長。TrendForce集邦咨詢數據顯示,在2023年全球前十大IC設計業(yè)公司營收前五名中,AI芯片設計企業(yè)可謂賺得盆滿缽滿。尤其是英偉達,目前超過八成的AI加速芯片市場均被英偉達拿下,預計在2024年,H200及下一個世代的B100/B200 /GB200也將持續(xù)帶動英偉達的營業(yè)收入增長。博通2023年營業(yè)收入達284.45億美元(僅計算半導體部門),年增長約7%,AI芯片收入占其半導體解決方案近15%,預期今年除了無線通訊業(yè)務營收持平外,寬帶及服務器存儲連接業(yè)務會有接近雙位數的衰退。雖然AMD(超威)2023年營業(yè)收入年減少4%,達226.80億美元,但因PC端的需求下降與庫存去化,多數部門業(yè)務營收均因此下滑。僅從數據中心業(yè)務來看,嵌入式的業(yè)務通過并購得來的Xilinx(賽靈思)的貢獻增長17%。此外,該公司去年第四季度發(fā)布的AI GPU MI300系列將成為貢獻2024年AMD營業(yè)收入增長的最大動力。從國內來看,受益于AI的強勁需求,已有不少芯片設計企業(yè)率先于行業(yè)回歸業(yè)績正增長。其中,炬芯科技在2023年實現營業(yè)收入5.2億元,相較于2022年同期,增長率高達25.41%;扣除非經常性損益后的凈利潤為5112.6萬元,同比增長更是達到64.16%。力合微在2023年也取得了顯著的成績,該公司全年實現營業(yè)收入5.79億元,較2022年同期提升14.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤達到1.07億元,同比增長42.26%。此外,南芯科技在2023年度也取得了不俗的業(yè)績,公司全年營業(yè)收入達到17.8億元,同比增長36.87%;歸屬于上市公司股東的凈利潤達到2.61億元,實現了正增長。奧優(yōu)國際董事長張玥對記者表示,英偉達可能在其核心業(yè)務,如GPU、AI、數據中心等領域取得了顯著的技術進步,并成功推出了差異化的產品,滿足了市場的高需求。隨著人工智能、深度學習、云計算等技術的發(fā)展,對高性能計算芯片的需求激增,這可能使得專注于這些領域的公司(如英偉達)受益。天使投資人、人工智能領域專家郭濤表示,隨著AI技術的廣泛應用,市場對高性能計算的需求也在增長,而英偉達的GPU正好滿足了這一需求。此外,英偉達還成功抓住了自動駕駛、云計算等新興領域的機遇,進一步擴大了市場份額。消費電子“拖后腿”有人歡喜有人憂,相比于AI芯片設計企業(yè),Qualcomm、MediaTek則受到了智能手機市場低谷的沖擊。高通2023年營業(yè)收入達309.13億美元(僅計算QCT),年下降16%,主要是手持裝置事業(yè)及IoT事業(yè)需求不振。MediaTek 2023年營業(yè)收入達138.88億美元,年下降25%,其中智能手機、電源管理IC、Smart Edge(智慧終端平臺)業(yè)務均衰退。對此,郭濤分析認為,Qualcomm和MediaTek的表現受到了多方面的影響。一方面,全球智能手機市場增長放緩,這對依賴于手機芯片銷售的公司造成了壓力;另一方面,這兩家公司在5G、AI等新興領域的發(fā)展并未達到預期,也未能成功抓住其他領域的機遇,導致其營收下滑。不過,消費電子市場正在迎來復蘇,今年一季度,包括平板在內的各細分消費電子產品均迎來良好開局。根據Canalys數據,全球手機市場迎來雙位數增長,以10%增長率出貨2.962億部;PC總出貨量達5720萬臺,同比增長3.2%。伴隨著手機、電腦、平板等產品的銷售增長,全球消費電子行業(yè)正步入復蘇增長通道。TrendForce集邦咨詢也認為,除了IC庫存去化已恢復到健康水位,受惠于AI熱潮帶動,各大云端服務業(yè)者(CSP)持續(xù)擴大建設大語言模型(LLM),同時AI的相關應用將滲透至個人裝置,市場后續(xù)有機會看到AI智能手機、AI PC等產品,預期2024年全球IC設計產業(yè)營業(yè)收入年增長幅度將繼續(xù)走高。而在郭濤看來,當前的市場格局可能會持續(xù)一段時間,因為當前的情況是由多種因素共同作用的結果。隨著消費電子市場的回暖,Qualcomm和MediaTek的業(yè)績可能會再次上揚。隨著全球經濟的復蘇,消費電子市場可能會逐漸回暖,這將為這些公司帶來更多的機會和增長空間。此外,這些公司也在不斷推出新產品和技術,以滿足消費者不斷變化的需求,因此,隨著市場的變化,這些公司可能會逐漸恢復到更高的水平。但是,這需要時間來觀察和驗證。(編輯:張靖超 審核:李正豪 校對:燕郁霞)